2023 yılının 2. çeyreğinde Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırımlar bir önceki çeyreğe kıyasla artarak 150 milyon dolara yükseldi NO:165

2023 yılının 2. çeyreğinde Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırımlar bir önceki çeyreğe kıyasla artarak 150 milyon dolara yükseldi

23.10.2023

BÜLTENE AİT GÖRSELLER

Bültene Ait Dosyalar

KPMG_Turkiye_Startup_Yatirimlari_2Q_2023_BB.docx

KPMG Türkiye ve 212'nin “Türkiye Startup Yatırımları” raporu yayımlandı

2023 yılının 2. çeyreğinde Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırımlar bir önceki çeyreğe kıyasla artarak 150 milyon dolara yükseldi

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporuna göre küresel startup yatırımları, 2023'ün 2. çeyreğinde 87 milyar dolara yükselirken Türkiye startup ekosisteminde de toplam 77 işlemde 150 milyon dolar yatırım gerçekleşti. İşlem hacmi bakımından ilk 10 işlem, toplam işlem hacminin yüzde 86'sını oluşturdu.

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye'deki girişim sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2023 yılı ikinci çeyrek sonuçları yayımlandı.

Rapora göre küresel startup yatırımları, 2023'ün 2. çeyreğinde 87 milyar dolara yükseldi (2023'ün 1. çeyreğinde 76 milyar dolar, 2022'nin 2. çeyreğinde 120 milyar dolar). Bununla birlikte küresel girişim sermayesi piyasası, enflasyonist ortamın devam etmesi ve bir önceki çeyrekte olduğu gibi faiz oranlarındaki artış potansiyeli nedeniyle belirsizliğini korudu. Sonuç olarak girişim sermayesi yatırımcıları, piyasada süregelen zorlukların da etkisiyle büyük işlemler yapmaktan kaçınmaya devam etti.

Küresel startup faaliyetlerine paralel olarak Türkiye startup ekosisteminde de 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla hem işlem hacmi hem de işlem sayısında artış yaşandı. Türkiye'de 2023 yılının 2. çeyreğinde toplam 77 işlem oldu ve bu işlemlerin toplam işlem hacmi ise 150 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti (2023'ün 1. çeyreğinde 79 milyon dolar, 2022'nin 2. çeyreğinde 139 milyon dolar).

KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan yaptığı değerlendirmede, “Global girişim sermayesi ekosisteminde yüksek faiz ve enflasyon ortamının yarattığı belirsizlikler 2023 yılının 2. çeyreğinde de risk alma iştahını baskılamaya devam etti. Global ölçekte yatırımcıların göreceli düşük hacimli işlemlere yönelimi devam ederken işlem sayısında yılın ilk çeyreğine kıyasla artış gözlemlenmesi pozitif bir gösterge olarak öne çıktı. Global ölçekte 2023 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen 6 bin 30 işlem adedi, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 7 bin 783'e yükseldi. Global trendlere paralel olarak Türkiye startup ekosistemi de çeyreklik bazda işlem sayısı ve işlem hacminde büyüme kaydederek pozitif bir tablo çizdi ve 2023 yılının ikinci çeyreğinde toplam 77 işlemle 150 milyon dolar seviyesinde bir işlem hacmi kaydetti.” dedi.

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise şunları söyledi: “Ülkemizde ve küresel piyasalarda yeni bir normal arayışı devam ederken girişim sermayesi yatırımları hâlâ yavaş bir seyirde ilerliyor. Ancak çeyrek bazda bakıldığında, işlem sayısı ve işlem hacmindeki büyüme, olumlu bir resim sunarak iyileşmeye işaret ediyor. 2023'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'de öne çıkan bir trend, ilk 10 işlemin toplam işlem hacminin yüzde 86'sını oluşturması ve bu işlemlere yabancıların büyük ilgi göstermesidir. Özellikle ileri aşama yatırımlar, toplam işlem hacminin yüzde 70'ini temsil ederek küreseldeki durgunluğun aksine pozitif bir etki yaratıyor. Çeyreğin en büyük yatırım işleminin gerçekleştirildiği Insider gibi şirketler sayesinde Türkiye ekosistemi canlı ve dinamik kalıyor. İşlem boyutu açısından ilk ikiye oturan ve 212'nin de portföyünde yer alan Insider ve Fazla gibi şirketler, yabancı yatırımcıları kendilerine çekme konusundaki yetenekleri sayesinde, ekosistemle ilgili olumlu beklentilerimizi sürdürmemizi sağlıyor.”

İlk 10 işlem toplam işlem hacminin ise yüzde 86'sını oluşturdu
İleri aşama yatırımlar toplam işlem hacminin yüzde 70'ini, tohum aşaması yatırımlar ise yüzde 20'sini oluşturdu. İşlem adedi bakımından 62 işlemle tohum aşaması yatırımlar öne çıkarken bunu 9 işlem ile satın alma işlemleri takip etti. İşlem adedi çeyreklik bazda sabit kalan satın alma işlemlerine ek olarak diğer tüm yatırım aşamalarındaki işlem adetlerinde bir önceki çeyreğe kıyasla artış görüldü. Buna ek olarak, ilk 10 işlem toplam işlem hacminin ise yüzde 86'sını oluştururken ilk 10 işlemin 5'i tohum aşaması yatırımlar olarak gerçekleşti.

Insider yatırımı bu çeyreğin en büyük işlemi oldu
Yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminin yüzde 75'ini oluşturarak en büyük paya sahip olurken yerel yatırımcıların payı yüzde 25 olarak gerçekleşti. İşlem sayısı bakımından ise yerli yatırımcılar 67 işlem ile yabancı yatırımcıları geride bıraktı. Türkiye merkezli yazılım şirketi Insider'ın, Katar Yatırım Otoritesi ve Esas Holding'in Girişim Sermayesi önderliğinde almış olduğu 105 milyon dolarlık ileri aşama yatırım, 2023 yılının 2. çeyreğinin en büyük işlemi oldu.

Sürdürülebilirlik dikeyi bu çeyrek en popüler yatırım alanları arasında yer aldı
Fintech dikeyi 9 işlem ile en fazla yatırım çeken dikey olurken bunu sırasıyla 7 işlem ile Oyun ve 6 işlem ile Pazaryeri dikeyleri takip etti. Toplam işlem hacmi açısından SaaS (hizmet olarak yazılım) 108,2 milyon dolarla en yüksek yatırımı alırken bunu 7,8 milyon dolarla sürdürülebilirlik ve 7,1 milyon dolarla Fintech dikeyleri izledi. Yatırımcılar için cazibesini koruyan Oyun, SaaS ve Fintech dikeylerinin yanı sıra Sürdürülebilirlik de bu çeyrekte popüler bir yatırım dikeyi olarak öne çıktı.

Türkiye'de 2023 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen en büyük 10 girişim işlemi

Sıralama	Girişim	Sektör	Yatırımcı	Finansal Yatırımcı	Yatırımcı Merkezi	Hisse (%)	İşlem Değeri (m$)	Yatırım Aşaması
1	Insider	SaaS	Katar Yatırım Otoritesi, Esas Private Equity, Açıklanmayan Yatırımcı	Evet	Katar, Türkiye	Açıklanmadı	105	İleri Aşama
2	Fazla	Sürdürülebilirlik	212 (Fon II), Esor Investments, Founder One, Teknoloji Yatırım (II-TTGV1 Ortak Yatırım Fonu), TKYB Sermaye Fonu, Atlantic Labs, Açıklanmayan Yatırımcı	Evet	Türkiye	%14	6	Erken Aşama
3	Alternatif SuperApp	Fintech	Bilişim Vadisi GSYF, Macellan GSYF, Ziraat 2. Katılım GSYF, Ziraat 1. Katılım GSYF, Erkan Kork (Özel Yatırımcı)	Evet	Türkiye	%5,8	3,6	Erken Aşama
4	E-Kart	Fintech	Gisecke&Devrient	Hayır	Almanya	%50	2,5	Satın Alma
5	Frantic Games	Oyun	vgames, 500 Emerging Europe (Fund II), Hüsnü Akın Babayiğit (Özel Yatırımcı)	Evet	İsrail, Türkiye	%28,4	2,4	Tohum Aşama
6	Saha Robotik	Robotik	APY Ventures Startup Fund, Coşkunöz Holding, Driventure, Yavuz Altun, Açıklanmayan Yatırımcılar (Özel Yatırımcılar)	Evet	Türkiye	%15	2,3	Tohum Aşama
7	QCharge	Otomobil Teknolojisi	fonbulucu Gelecek GSYF, fonbulucu	Evet	Türkiye	Açıklanmadı	2	Tohum Aşama
8	FileOrbis	SaaS	Revo Capital (Fund II)	Evet	Türkiye	Açıklanmadı	2	Erken Aşama
9	Fuse Games	Oyun	NFX, Lakestar	Evet	ABD, İsviçre	%57,1	2	Tohum Aşama
10	Paket Mutfak	Gıda Teknolojisi	Nokta Yatırım Holding, ÜNLÜ Ar-Ge Fonu, Ibrahim Romano, Sezai Taşkent, Fırat İşbecer, Enis Hulli, Ersan Öztürk, Açıklanmayan Yatırımcı	Evet	Türkiye	Açıklanmadı	1,5	Tohum Aşama

2023 yılı 2. çeyrek “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

KPMG Hakkında
KPMG, geçmişi 1867 yılına dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 143 ülkede 265 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Finansal hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv; endüstriyel sektörlerden gıda, perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık hizmeti sağlıyor. KPMG Türkiye ise İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa ofisleriyle, 1982 yılından beri yaklaşık 1.900 çalışanıyla her sektörden 4 binin üzerinde firmaya sektörler özelinde hizmet veriyor. 2020 yılında küresel ağın Lighthouse lisansını alarak yeni teknolojilerde dünyadaki mükemmeliyet merkezleri arasına giren KPMG Türkiye, müşterilerine değer yaratan çözümler sunuyor. Detaylı bilgi için www.kpmg.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

212 Hakkında:
212, Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile MENA bölgesinde, büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. 86 milyon euro değerindeki yönetim varlığı ve toplam 28 yatırımı ile 212 ürün-pazar uyumunu yakalamış ve küresel ölçekte büyümeyi hedefleyen B2B teknoloji şirketlerine destek oluyor. Detaylı bilgiye www.212.vc adresinden ulaşabilirsiniz.

KPMG Türkiye

KPMG Türkiye, lokal ve uluslararası tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek adına geleneksel denetim ve uygunluk denetimi anlayışını genişleterek, firmaya ve endüstriye özel hizmetler sağlayan profesyonel bir denetim, vergi ve danışmanlık şirketidir. 1982 yılında kurulan ve ülkemizdeki ikinci en eski uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi olan KPMG Türkiye’nin taahhüdü dünya çapında müşterilerimize istikrarlı bir şekilde yüksek kaliteli profesyonel hizmeti vermektir. İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye’de 3 ofiste 1700'ü aşkın çalışanı ve hem Türkiye’de hem de dünya çapında faaliyet gösteren çeşitli sektörlerden 4.000'in üzerinde müşterisi ile KPMG Türkiye, sektör odaklı bir yaklaşımla, otomotiv, bankacılık, tüketici ürünleri, gıda ve perakende, enerji, telekomünikasyon ve ilaç dahil olmak üzere çok sayıda sektörde faaliyet göstermektedir. No165, KPMG Türkiye’ye iç iletişim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.